中金珠宝冲刺IPO 中信证券保荐

9月24日，证监会审核了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中金珠宝")的首发申请。

中金珠宝是国内专业从事"中国黄金"品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业。中金珠宝的产品线主要包括黄金产品、K金珠宝类产品等，其中黄金产品包括金条、黄金首饰及黄金制品。

2019年6月17日，中金珠宝向证监会报送招股说明书，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为北京德恒律师事务所，资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。

股权结构上，中国黄金集团为中金珠宝的控股股东，中国黄金集团和其控股的中金黄金及一致行动人黄金科技合计持有中金珠宝51.19%的股份。另外该公司的投资方不乏一些知名公司，中信证券投资有限公司持股6.98%，为其第三大股东;京东旗下的宿迁涵邦投资管理有限公司持股比例为5.01%，为其第五大股东。

中信证券投资为中金珠宝本次保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公司。

中金珠宝成立于2010年12月16日，是国内专业从事"中国黄金"品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业，是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。

中金珠宝的产品线主要包括黄金产品、K金珠宝类产品等，其中黄金产品包括金条、黄金首饰及黄金制品。金条是中金珠宝的最重要产品，主要以标准金为原料加工制成不同规格、品类和图案的金条类产品，主要是具有较高投资收藏价值。2016年至2019年，中金珠宝金条产品自行加工的产量合计为95.51吨、91.15吨、119.88吨和73.33吨。

2019年6月17日，中金珠宝向证监会报送招股说明书，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为北京德恒律师事务所，资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。

中金珠宝本次拟公开发行股票数量不超过1.80亿股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本16.80亿股。该公司拟募集资金12.48亿元，其中8.16亿元拟用于区域旗舰店建设项目，9605.27万元拟用于信息化平台升级建设项目，3665.74万元拟用于研发设计中心项目，3亿元拟用于补充流动资金。

中国黄金集团有限公司(以下简称"中国黄金集团")及其控股的中金黄金股份有限公司(以下简称"中金黄金")以及一致行动人北京市黄金科技工程咨询公司(以下简称"黄金科技")合计持有中金珠宝51.19%的股份，中国黄金集团为中金珠宝的控股股东。中金珠宝的实际控制人为国务院国资委，其持有中金珠宝控股股东中国黄金集团100%的股权。

中国黄金集团成立于1984年1月17日，其经营范围为对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;黄金生产的副产品及其产品的销售、仓储;承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口;进出口业务;技术咨询、技术服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。