国际巨头面临考验，中国市场或率先复苏

国内动态 爱迪尔 1、3月23日公司发布非公开发行股票预案，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过136,218,323股（含136,218,323股），募集资金总额不超过90,475万元（含90,475万元），发行对象未确定。本次募集资金主要用来华夏首礼系列运营建设项目、红古田文化纪念品运营建设项目以及补充流动资金； 2、公司将于4月9日召开股东大会，审议非公开发行股票各项议案。 豫园股份 1、3月24日公司发布2019年报，报告期内实现营业收入429.12亿，较去年同期增加27.04%，净利润32.08亿，较去年同期增加6.21%，其中珠宝时尚业务营业收入204.57亿元，较去年同期增加22.66%，毛利率8.40%，较上年增加1.47个百分点，主要得益于收购比利时国际宝石学院80%股权以及渠道拓展，期末零售店铺达到2759家； 2、公司拟以人民币84,204.76万元收购南京复地东郡置业有限公司32%股权，此前公司已持有68%股份，本次收购完成后，公司将持有复地东郡100%股权，标的公司主营房地产开发业务； 3、公司拟通过要约方式收购上海策源置业顾问股份有限公司100%股权，豫园股份与策源股份控股股东均为上海复星高科技（集团）有限公司，本次交易构成关联交易； 4、公司拟公开发行不超过60亿元公司债券，期限不超过7年(含7年)，募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。 萃华珠宝 1、3月21日公司发布公告，拟变更部分募集资金用途，将IPO募集资金余额1.16亿元永久补充流动资金； 2、公司全资子公司深圳萃华向建设银行深圳分行申请综合授信额度2.2亿，公司拟提供连带责任担保，该事项已经董事会、股东大会决议通过。 金一文化 3月26日，公司非公开发行股票相关议案已获股东大会审议通过。 周生生 公司3月26日发布了截至2019年12月31日的全年业绩公告。报告期内实现营收177.36亿港元，较上年下滑6%，其中珠宝业务收入162.58亿港元，较上年下滑5%；录得净利润6.44亿港元，较上年下滑36%。不同区域方面，内地营收较上年增加4%，香港澳门营收下滑16%。渠道方面，年内在香港澳门地区零售店铺新增3间，达到70间，在内地新增100间达到606间。 国际动态 Tiffany发布2019财年业绩 3月20日美国知名珠宝公司蒂芙尼发布了2019财年业绩。截至2020年1月31日的12个月中，集团收入44亿美元，与该公司2018年公布的创纪录的销售额持平。从不同地区来看，亚太地区的销售额增长2%至13亿美元；美洲的收入下降2%至19亿美元；日本的销售额增长了1%，达到6.5亿美元；欧洲的销售额下滑了1%至4.98亿美元。 全球可比店铺（开设时间一年以上的店铺）销售额下降了1%，全年净利润下降了7.73%至5.411亿美元。 公司CEO Bogliolo指出："最大的增长是我们的黄金以及钻石镶嵌产品，与去年相比这些商品的较高价格使我们全年整体平均零售价上涨了约10%。" 开云集团表示中国出现积极迹象 3月20日，古驰（Gucci），圣罗兰（Saint Laurent）和宝诗龙（Boucheron）等品牌的所有者开云集团表示，虽然冠状病毒在其他地区的影响加剧，但中国的需求开始恢复。 集团指出在中国大陆市场看到了鼓舞人心的迹象，门店客流量下滑、销售额减少等情况都在逐步好转。相较之下，疫情对其它亚太市场的冲击依旧明显。集团预估，第一季度全球收入仍将同比下降13%至14%，可比店铺的销售额预计将下降15%。 Rapaport钻石报价表暂停发布 3月20日，Rapaport发布了新一期的RAPI钻石价格表，绝大部分钻石价格有5-8%的下降，遭到世界各地钻石公司的反对，千家公司联合抵制并撤货。Rapaport创始人Martin Rapaport于3月23日发公开信，解释其最新的钻石报价调整行为，并邀请Rapnet平台会员投票决定是否暂停更新钻石报价表。在4,544张投票中，71.9％的人支持将下一期价格表的发布推迟至5月1日，仅有1,276张（28.1％）支持继续每周发布。这是自42年前Rapaport首次发布钻石报价表以来的首次停滞。 Signet公布2019业绩 美股珠宝上市公司、北美地区最大珠宝零售商Signet Jewelers 3月26日公布了公司2019财年（2019.2.1-2020.1.31）四季度及全年的业绩。受益于美国节假期的良好表现，公司四季度销售额为21.5亿美元与上年基本持平，同店销售额增长了2.3%；净利润达1.871亿美元，而去年同期为亏损1.079亿美元。整个财年集团总销售额同比下降1.8%至61.4亿美元，但同店销售额增长了0.6%（公司年内净减少164个零售店）；利润为1.055亿美元，上年同期则为亏损6.574亿美元。由于疫情给经营活动带来的巨大不确定性，公司提出将不对今年的销售业绩进行预测。 Signet将关闭北美所有店铺 由于近期美国疫情进一步爆发，近日Signet发言人称，临时关闭将于3月22日后生效。它适用于其Kay Jewelers，Zales，Jared，James Allen，Peoples和Piercing Pagoda等品牌， 公司将于本周末通过其电子商务网站、社交媒体和个人电话通知客户，以便他们收集维修和购买产品，相关的员工也将在家办公。 Signet在全美拥有2900多家零售店，在加拿大有超过150家；此外 Signet没有评论其在英国的店铺的状况，该地区大约有500家零售店。 公司本周还从其信贷额度中提取了9亿美元，用以"进一步实现财务灵活性"，并承诺采取"积极的"节约成本措施，包括进一步减少店铺占地面积，降低商店及支持团队人员的工时和薪水，以及降低公司高管薪水和缩减董事会固定费用等。 受益于出口免税，Gemfileds扭亏为盈 由于赞比亚取消了祖母绿的出口关税，国际知名宝石矿商Gemfields名下位于Kagem的祖母绿矿减记了2160美元的减值费用，成为其扭亏为盈的主要推手。公司2019财年盈利3910万美元，而去年同期为亏损6040万美元。年内，公司位于莫桑比克的红宝石矿收入同比下降1.215亿美元，位于赞比亚的祖母绿矿收入同比增长31%至7900万美元，零售品牌Fabergé收入同比下降22%至1050万美元。此外，公司通过出售其在澳大利亚的金属矿商Jupiter Mines的股份获得了3040万美元。 Alrosa推出适用于大颗粒毛坯钻石的数字拍卖 为应对疫情带来的影响，Alrosa从3月23日至4月6日期间，推出针对大颗粒毛坯钻石的数字拍卖代替传统的现场拍卖。通过在线系统，客户将能够看到每颗毛坯钻石的完整3D数字扫描，以及有关其外部形状、内部包体、预期的颜色和荧光的信息。 受亚洲地区疫情影响，瑞士钟表销售下滑 受疫情影响，香港2月钟表交易额出现过去20年来最大单月降幅，瑞士钟表整体出口也同比下降。2月份瑞士的钟表出货量下降了9%，为16亿瑞士法郎（16.2亿美元）。对香港地区的供应下降了42%，至1.426亿瑞士法郎（1.446亿美元），而对中国内地的供应下降了52%。 由于2月美国尚未受到冠状病毒影响，月内瑞士钟表对美国的出口继续增长，同比增速为18%，达到2.058亿瑞士法郎（2.087亿美元）；此外瑞士钟表在欧洲最大的市场--英国，订单同比下降了19%，为1.026亿瑞士法郎（1.04亿美元）。 瑞士钟表业联合会表示，所有价格段的钟表出口均下降，价格在200瑞士法郎（203美元）至500瑞士法郎（507美元）之间的钟表跌幅最大，按价值计算下跌了53%。价值低于200瑞士法郎的钟表以及价值在500瑞士法郎至3,000瑞士法郎（3,042美元）之间的钟表的出口额下降了18%。价值3,000瑞郎以上的产品出口额下滑1%。所有材料类别的手表出口额也都出现了下滑。钢铁制成的手表跌幅最大，下降了32%，而黄金和钢铁制成的钟表下降了17%。 受疫情影响伦敦钻石交易所于本周三关闭 印度钻石行业陷入停滞，政府发起支持举措 在印度当局出台严格的限制措施以减缓冠状病毒的传播之后，苏拉特的整个钻石抛光产业和孟买的钻石交易所都将暂停业务至3月31日。此外，由于近期卢比汇率下降（自3月1日以来下降了4%），给印度的钻石供应商带来了更大的压力。 为了帮助中小珠宝企业挺过难关，印度政府已批准了减免钻石和珠宝业务财务状况的优惠措施。宝石与珠宝出口促进委员会（GJEPC）在一份文件中表示，财政部将可能触发中小企业破产程序的最低违约价格从10万印度卢比（1,310美元）提高到1,000万印度卢比（131,160美元），此外，数字交易产生的银行费用将减少，并且在接下来的三个月中开设帐户都不需要最低银行存款余额。 政府还允许企业将未交纳税申报表的提交时间从3月31日延长到6月30日，并还减少或取消了延迟缴纳税费产生的利息。 香港珠宝展暂停筹备工作 由于疫情影响，香港贸发局将原定于三月的香港国际钻石、宝石和珍珠展览会以及香港国际珠宝展览会推迟至5月中下旬，但由于当下不明朗的全球疫情局势，这一活动的时间再次被推迟。目前"双展"的筹备工作已停止，举办时间未定。贸发局表示将寻求其它方式提供珠宝交易平台，帮助珠宝商掌握商机。 美国三大珠宝行业组织呼吁政府提供支持 近日，美国珠宝商会（JA）、珠宝商警戒委员会（JVC）和妇女珠宝协会（WJA）以及其他90个零售行业的贸易团体共同签署了一封致白宫的信，敦促特朗普政府在疫情大流行期间向零售商提供信贷支持，帮助企业渡过难关。3月25日，美国参议院议员们通过了一项法案，该法案将为美国企业和工人提供2万亿美元的经济救济，以帮助他们度过冠状病毒大流行。该法案一旦颁布，将为大多数美国人提供约2500亿美元的退税支票，并帮助陷入困境的企业履行薪资义务。 GIA暂停了全球多处业务 受疫情影响，美国宝石学院（GIA）关闭了大部分实验室和教育中心，包括位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的总部实验室，以及位于安特卫普、约翰内斯堡、孟买、纽约和苏拉特的分级设施。同时，根据GIA网站上的声明，其位于卡尔斯巴德、曼谷、香港、伦敦、孟买、新德里、纽约和苏拉特的宝石学院也已经暂停运营。 目前东京、拉马特甘、博茨瓦纳和哈博罗内的实验室仍然开放，而香港将保持相关服务的供应，位于台北的宝石学院也在继续运营。 佳士得推迟纽约和日内瓦的珠宝拍卖会 随疫情在全球范围大流行，佳士得（Christie's）推迟了其纽约和日内瓦的珠宝销售活动。 根据该公司最新的时间表，拍卖行春季珠宝瑰宝的全部三场拍卖（通常在4月至6月之间举行）现在将在一个月内完成。原定于4月举行的纽约瑰丽珠宝拍卖会现在将于6月11日举行，而定于5月举行的日内瓦拍卖会将于7月1日举行。香港拍卖将如期于6月2日进行。 此外，佳士得还将于6月17日在伦敦举行瑰丽珠宝拍卖会，并于6月18日在巴黎举行一场精品珠宝拍卖会，但就目前情况来看这一安排也有可能产生变化。 原材料价格一周走势


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